Solaris Oilfield Infrastructure Inc (NYSE: SEI) zažil pokles akcií o 9,8% v poobchodních hodinách v pondělí poté, co oznámil plány na vydání konvertibilních senior dluhopisů v hodnotě 600 milionů dolarů, které mají splatnost v roce 2031.
Tato energetická infrastruktura se sídlem v Houstonu uvedla, že nabídka bude podléhat tržním podmínkám, přičemž bude mít další možnost pro upisovatele odkoupit až 90 milionů dolarů dluhopisů na pokrytí přebytečných alokací.
Dohled nad nabídkou vykonávají renomované finanční instituce Morgan Stanley, Goldman Sachs a Santander.
Solaris plánuje využít výnosy z této nabídky na financování operací spojených se subordinovaným konvertibilním dluhopisem od své dceřiné společnosti, Solaris Energy Infrastructure, LLC, která použije finance k splacení přibližně 320,9 milionu dolarů z dosavadních dluhů pod Term Loan Agreement.
Chcete využít této příležitosti?
Mezi plány společnosti patří také rozšíření turbínové kapacity, které zahrnuje koupi přibližně 80 MW nové turbínové kapacity, plánované na dodání na konci čtvrtého čtvrtletí 2025.
Společnost očekává, že vyvine opatření pro snížení potenciálního zředění akcií při konverzi dluhopisů skrze capped call transakce.
Dluhopisy budou konvertibilní za určitých podmínek, přičemž Solaris má možnost vyrovnat konverze v hotovosti, akciích třídy A nebo kombinací obou.
Solaris Oilfield Infrastructure Inc zažil pokles akcií o 9,8% v poobchodních hodinách v pondělí poté, co oznámil plány na vydání konvertibilních senior dluhopisů v hodnotě 600 milionů dolarů, které mají splatnost v roce 2031.
Tato energetická infrastruktura se sídlem v Houstonu uvedla, že nabídka bude podléhat tržním podmínkám, přičemž bude mít další možnost pro upisovatele odkoupit až 90 milionů dolarů dluhopisů na pokrytí přebytečných alokací.
Dohled nad nabídkou vykonávají renomované finanční instituce Morgan Stanley, Goldman Sachs a Santander.
Solaris plánuje využít výnosy z této nabídky na financování operací spojených se subordinovaným konvertibilním dluhopisem od své dceřiné společnosti, Solaris Energy Infrastructure, LLC, která použije finance k splacení přibližně 320,9 milionu dolarů z dosavadních dluhů pod Term Loan Agreement.Chcete využít této příležitosti?
Mezi plány společnosti patří také rozšíření turbínové kapacity, které zahrnuje koupi přibližně 80 MW nové turbínové kapacity, plánované na dodání na konci čtvrtého čtvrtletí 2025.
Společnost očekává, že vyvine opatření pro snížení potenciálního zředění akcií při konverzi dluhopisů skrze capped call transakce.
Dluhopisy budou konvertibilní za určitých podmínek, přičemž Solaris má možnost vyrovnat konverze v hotovosti, akciích třídy A nebo kombinací obou.
