Dne 20. listopadu 2025, akcie společnosti Vizsla Silver Corp. klesly o 13 % po oznámení o vyhlášení emise 250 milionů dolarů konvertibilních seniorních nezajištěných dluhopisů. Cena akcií se v předobchodním obchodování pohybovala kolem 4,05 dolaru, což je pokles z 4,67 dolaru na hlavním trhu.
Tyto 5% konvertibilní dluhopisy, které mají splatnost v roce 2031, budou počátečně konvertibilní za přibližně 5,84 dolaru na akcii, což představuje 25% prémii oproti uzavírací ceně z předchozího dne. Společnost očekává čisté výnosy ve výši přibližně 239,4 milionu dolarů, které by mohly vzrůst na 285,9 milionu dolarů v případě, že původní investoři uplatní svůj nárok na dodatečné dluhopisy v hodnotě 50 milionů dolarů.
Vizsla Silver plánuje použít získané prostředky na podporu průzkumu a rozvoje svého projektu Panuco, budoucí možné akvizice a obecné korporátní účely. Dále alokuje přibližně 39,6 milionu dolarů na nákup transakcí s hotovostí s cílem zmírnit potenciální ekonomickou ředění v případě konverze dluhopisů.
V této souvislosti se společnosti podařilo navázat dohodu o soukromě vyjednaných hotovostně vyrovnaných transakcích známých jako capped calls s finančními institucemi. Maximální cena těchto transakcí byla stanovena na 10,5075 dolaru za akcii, což představuje 125% prémii k uzavírací ceně z předchozího dne.
Chcete využít této příležitosti?
Očekává se, že nabídka bude uzavřena přibližně 24. listopadu 2025, po schválení od Toronto Stock Exchange a NYSE American.
Dne 20. listopadu 2025, akcie společnosti Vizsla Silver Corp. klesly o 13 % po oznámení o vyhlášení emise 250 milionů dolarů konvertibilních seniorních nezajištěných dluhopisů. Cena akcií se v předobchodním obchodování pohybovala kolem 4,05 dolaru, což je pokles z 4,67 dolaru na hlavním trhu.
Tyto 5% konvertibilní dluhopisy, které mají splatnost v roce 2031, budou počátečně konvertibilní za přibližně 5,84 dolaru na akcii, což představuje 25% prémii oproti uzavírací ceně z předchozího dne. Společnost očekává čisté výnosy ve výši přibližně 239,4 milionu dolarů, které by mohly vzrůst na 285,9 milionu dolarů v případě, že původní investoři uplatní svůj nárok na dodatečné dluhopisy v hodnotě 50 milionů dolarů.
Vizsla Silver plánuje použít získané prostředky na podporu průzkumu a rozvoje svého projektu Panuco, budoucí možné akvizice a obecné korporátní účely. Dále alokuje přibližně 39,6 milionu dolarů na nákup transakcí s hotovostí s cílem zmírnit potenciální ekonomickou ředění v případě konverze dluhopisů.
V této souvislosti se společnosti podařilo navázat dohodu o soukromě vyjednaných hotovostně vyrovnaných transakcích známých jako capped calls s finančními institucemi. Maximální cena těchto transakcí byla stanovena na 10,5075 dolaru za akcii, což představuje 125% prémii k uzavírací ceně z předchozího dne.
Chcete využít této příležitosti?
Očekává se, že nabídka bude uzavřena přibližně 24. listopadu 2025, po schválení od Toronto Stock Exchange a NYSE American.
