Síťový gigant Cisco Systems byl v pondělí 3. listopadu 2025 upgradován z hodnocení „Neutrální“ na „Koupit“ agenturou UBS. Analytik David Vogt zdůraznil, že důvodem je víceletý růstový cyklus podporovaný poptávkou po umělé inteligenci a obnovou tehdejších kampusů.
UBS zvýšila cílovou cenu akcií na 88 USD a uvedla, že Cisco v tomto fiskálním roce získala více než 2 miliardy dolarů v objednávkách na AI, přičemž většina těchto objednávek pochází od hyperskalérů. Očekává se, že poptávka se bude nadále zvyšovat a objednávky se alespoň přiblíží 1 miliardě dolarů, což je výrazný nárůst oproti minulému čtvrtletí.
Analytici rovněž upozorňují na zrychlující obnovu hardwaru, s tím, že Cisco má v instalovaném základu zařízení v hodnotě desítek miliard dolarů, která jsou již 5 až 15 let stará. Očekává se, že přechod na nové AI-enabled Smart Switches přispěje k růstu kampusových prodejů, které by měly vzrůst z 5 % v roce 2026 na přibližně 7 % v roce 2027.
V oblasti bezpečnosti uvádí UBS, že produkty nové generace, jako je Hypershield, rostou více než 20 %, a integrace se službami Splunk nabírá na síle. Z výzkumu UBS Evidence Lab vyplynulo, že 83 % respondentů očekává, že budoucí prodeje Cisco budou „silné“ nebo „velmi silné“, což je nárůst oproti 71 % v předchozím průzkumu.
Na základě těchto pozitivních ukazatelů byla také zvýšena prognóza zisku na 4,62 USD na akcii pro rok 2027, což je nárůst z 4,34 USD. UBS hodnotí Cisco jako „San FranCISCO treat“ obchodované s více než 20 % slevou ve srovnání s velkými technologickými konkurenty.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
