Silný rok pro IPO ve Velké Británii? – IPO Dida v Hong Kongu

Nárůst počtu IPO v USA naznačuje silnější rok 2023 pro kotace ve Spojeném království

Minulý týden byl nejrušnějším týdnem pro IPO ve Státech za posledních 15 měsíců, když na burzu vstoupilo pět společností, vyplývá z průzkumu společnosti Dealogic.

Společnosti, jako je podnik v oblasti solárních technologií Nextracker a čínský výrobce senzorů Hesai Group, vydaly akcie v celkové hodnotě 638 milionů USD, resp. 190 milionů USD.

Celkový objem nově získaných peněz v minulém týdnu činil více než 1 miliardu USD a výrazně se tak zvýšil oproti 193 milionům USD získaným v předchozím týdnu, dodala společnost Dealogic.

Počet veřejných nabídek by se mohl v letošním roce nadále zvyšovat s tím, jak se snižuje volatilita trhu a roste ocenění podniků.

V roce 2022 bylo v USA v rámci IPO získáno nejméně kapitálu za posledních dvacet let, a to 8,7 miliardy USD, zatímco v roce 2021 to bylo 154 miliard USD.

Ve Velké Británii byl trh IPO rovněž zbrzděn náročnými podmínkami, přičemž počet společností vstupujících na burzu v roce 2022 klesl o 45 %, zjistil výzkum společnosti EY.

Získané peníze se meziročně snížily o 61 %, což odráželo dopad války na Ukrajině, přetrvávající kocovinu pandemie a vysokou inflaci.

Olivia Newcombeová ze společnosti Cognito Media uvedla: „Pro ty, kteří se do toho pustili, bylo obtížnější získat hotovost, což vedlo k menším průměrným objemům transakcí, a většina z nich po vstupu na burzu zaznamenala výrazný pokles.“

Stabilní počet IPO by však mohl zajistit lepší vyhlídky pro rok 2023.

Mezi zvěsti o společnostech, které plánují vstup na burzu ve Spojeném království, patří např:

• Brewdog
• Huel
• EG Group (vlastník společnosti Asda)
• Mclaren
• Monzo
• Jaguar Land Rover

Světlana Marriotová, vedoucí oddělení poradenství KMPG pro kapitálový trh ve Spojeném království, dodala: „Očekáváme, že jakmile se začnou projevovat známky stability, bude se trh IPO opět zlepšovat. „Spolu s povzbudivými náznaky, že se úroveň aktivity začne vracet, to naznačuje, že výhled na rok 2023 je opatrně optimistický.“

Čínská firma Dida oživila IPO v HK o 200 milionů dolarů

Společnost Dida Inc. zvažuje, že prostřednictvím plánované primární nabídky akcií v Hongkongu získá přibližně 200 milionů dolarů, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí, čímž by se otevřela cesta k prvnímu vstupu čínského startupu na burzu od neúspěšného prodeje akcií společnosti Didi Global Inc. v roce 2021.

Společnost Dida v pondělí znovu podala žádost o primární veřejnou nabídku akcií, aniž by ve svém předběžném prospektu uvedla jakékoli podrobnosti o objemu a časovém plánu získávání finančních prostředků. Startup by mohl vstoupit na burzu v Hongkongu již v červnu, uvedli lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromé informace. Dodali, že společnost získala od čínských regulačních orgánů záruky, že prodej akcií může proběhnout.

Jednání probíhají a podrobnosti IPO včetně velikosti a časového harmonogramu se mohou ještě změnit, uvedli tito lidé. Zástupce společnosti Dida se odmítl vyjádřit.

Opětovné podání žádosti je známkou toho, že dlouholetý útlum kótování akcií společností provozujících přepravu osob by mohl skončit. Dida poprvé podala žádost o vstup na burzu v asijském finančním centru v říjnu 2020. Poté žádost podala znovu, když v dubnu 2021 vypršela, ale k IPO nedošlo před koncem šestiměsíčního okna.

Předchozí neúspěšné pokusy společnosti Dida o IPO se shodovaly s prvním prodejem akcií společnosti Didi v USA v hodnotě 4,4 miliardy dolarů v létě 2021, který se uskutečnil proti vůli Pekingu. Didi se brzy stala nejvýše postavenou společností v centru zásahu proti internetovému průmyslu a byla nucena stáhnout se z amerických burz. Hlavní aplikace Didi se minulý měsíc vrátily do největších čínských mobilních obchodů. Znovuobnovení aplikací je považováno za nezbytný předpoklad k tomu, aby společnost Didi mohla pokračovat v obvyklé činnosti a nakonec usilovat o vstup na burzu v Hongkongu.

Čína mezitím plánuje spustit vládou podporovanou aplikaci, která by integrovala různé služby včetně přepravy, uvedlo v lednu několik médií včetně deníku Beijing Daily.

Společnost Dida byla založena v roce 2014 a podle předběžného prospektu provozuje služby ride-hailing pro soukromé automobily a chytré taxíky. Mezi její investory patří společnosti Nio Capital, IDG Capital a JD.com Inc. Za prvních devět měsíců roku 2022, kdy Čína stále ještě uplatňovala přísná omezení Covid, klesly příjmy startupu o 27 % na 428 milionů jüanů (62 milionů USD). Jeho zisk za stejné období se propadl o 92 % na zhruba 75 milionů jüanů, protože společnost zvýšila dotace majitelům soukromých aut, aby je motivovala k jízdě v ulicích.

IPO společnosti Dida organizují společnosti China International Capital Corp., Haitong International a Nomura Holdings Inc.