Tyto dividendy mají solidní výplaty, které porostou ze současných úrovní. Dividendové akcie přitahují mnoho investorů díky svému stabilnímu peněžnímu toku. Společnosti se silnou rozvahou mají tendenci vyplácet čtvrtletní dividendy a každoročně zvyšovat jejich výplatu. Tato kombinace umožňuje investorům odejít do důchodu z dividendových příjmů a peněz z jiných zdrojů, jako je například sociální zabezpečení. Některé dividendové akcie mají dobré předpoklady k tomu, aby v nadcházejících letech dosáhly významného růstu dividend. Investoři by si mohli tyto solidní dividendové akcie ponechat ve svém hledáčku. Broadcom (AVGO) Broadcom (NASDAQ:AVGO) je přední polovodičová společnost, která těží z boomu umělé inteligence. Zatímco čipy této společnosti generují velkou poptávku, její nedávná akvizice společnosti VMware nadále podporuje její zisky. Tržby se v 1. čtvrtletí 2024 meziročně zvýšily o 34 %, když dosáhly 11,96 miliardy dolarů. Broadcom předpokládá, že ve fiskálním roce 2024 vygeneruje více než 50 miliard dolarů. Analytici z Wall Street rychle přiřadili vyšší cílové ceny pro akcie „Strong Buy“. Akcie mají 21 hodnocení „Buy“ a tři hodnocení „Hold“. Průměrná cílová cena naznačuje, že se blíží 12% růst. Broadcom v současné době nabízí výnos 1,49 %, což je dobré pro akcie, které za posledních pět let vzrostly o 459 %. Zisk 30 % od počátku roku naznačuje, že tento dlouhodobý vítěz stále získává na dynamice. Za posledních pět let činí anualizovaná míra růstu dividendy 17,49 % a společnost se tak řadí mezi nejlepší dividendové akcie. American Express (AXP) Společnost American Express (NYSE:AXP) působí na trhu od roku 1850 a stala se přední fintech firmou v oblasti kreditních a debetních karet. Miliony lidí používají karty American Express k nákupům a společnost z každé transakce získává malé procento. Dokud budou spotřebitelé utrácet, bude z toho společnost American Express těžit. Tento vzorec se společnosti v prvním čtvrtletí roku 2024 osvědčil. V tomto čtvrtletí se tržby meziročně zvýšily o 11 %, zatímco čistý zisk meziročně vzrostl o 34 %. American Express vykazuje již několik solidních čtvrtletí. Díky těmto úspěchům se akcie za posledních pět let více než zdvojnásobily. V současné době akcie od počátku roku vzrostly o 26 % a mají poměr P/E 20. Investoři si navíc mohou pořídit akcie v době, kdy nabízejí výnos 1,18 %. Za posledních deset let dosáhla společnost American Express anualizované míry růstu dividendy 10,51 %. Firma má pouze 20,31% výplatní poměr, což naznačuje dostatek prostoru pro růst dividend. Zdroj: Bloomberg Main Street Capital (MAIN) Main Street Capital (NYSE:MAIN) nemá vysokou roční míru růstu dividend. Společnost nedávno zvýšila svou roční dividendu o 2,1 % v meziročním srovnání. To sice není nijak působivé, nicméně tato společnost zabývající se rozvojem podnikání v současné době nabízí výnos 5,93 %. Na rozdíl od většiny dividendových akcií Main Street Capital také vydává měsíční výplaty dividend namísto čtvrtletních. Akcie obvykle zůstávají na stejné úrovni, ale mají výjimečný rok. Main Street Capital si za poslední rok připsala 22 %, protože její diverzifikované portfolio společností z nižšího středního trhu stále přináší výnosy. Celkové výnosy z investic se v 1. čtvrtletí 2024 meziročně zvýšily o 9 %. Firma má 191 kumulativních investic a spravuje kapitál ve výši 7,4 miliardy USD. Manažerský tým má kumulativně 100 let zkušeností a upřednostňuje společnosti s tržbami mezi 10 a 150 miliony USD a EBITDA mezi 3 a 20 miliony USD. Main Street Capital je diverzifikován napříč několika průmyslovými odvětvími se silným zaměřením na internetový software a služby, strojírenství a profesionální služby. Walmart (WMT) Společnost Walmart (NYSE:WMT) se stala nejoblíbenějším cílem lidí, kteří chtějí za přijatelné ceny širokou škálu zboží. Je největším obchodníkem s potravinami a stále zaznamenává vysokou poptávku po svých zásobách. Tržby se v 1. čtvrtletí roku 25 meziročně zvýšily o 6,0 %, protože společnost zaznamenala větší poptávku po svých segmentech elektronického obchodování a reklamy. Obě tyto složky vykázaly meziroční tempo růstu nad 20 %. Akcie společnosti od počátku roku vzrostly o 23 % a za posledních pět let vylétly o 93 %. Walmart se obchoduje s poměrem P/E 34 a nabízí výnos 1,27 %. Růst dividend byl pomalý, ale nedávné zvýšení dividend o 9 % nabízí dlouhodobý optimismus. Walmart zvyšuje dividendu již 51 let v řadě. Tržby a dividendy nebyly jediné, co u společnosti Walmart rostlo. Maloobchodní řetězec rovněž vykázal 22,4% meziroční nárůst upraveného zisku na akcii. Walmart má ve své rozvaze 9,4 miliardy dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech, a to i po zpětném odkupu akcií v hodnotě 1,1 miliardy dolarů během čtvrtletí. Microsoft (MSFT) Společnost Microsoft (NASDAQ:MSFT) má expozici v mnoha vertikálních oblastech a zdá se, že bude i nadále překonávat výkonnost akciového trhu. Tento technologický konglomerát je v současnosti nejhodnotnější veřejně obchodovanou korporací na světě. Jeho tržní kapitalizace činí 3,20 bilionu dolarů a od počátku roku vzrostla o 16 %. Jeho pětiletý zisk činí 248 %. Microsoft se obchoduje s poměrem P/E 37 a výnosem 0,70 %. Dividenda je sice nízká, ale většině investorů to vzhledem k vysokým dlouhodobým výnosům vadit nebude. Dividenda se však může brzy stát významnou složkou. Společnost Microsoft v průběhu let svou dividendu výrazně zvyšuje. Anualizovaná míra růstu dividendy se za posledních deset let zastavila na 10,60 %. Technologický gigant má pouze 24,66% dividendový výplatní poměr, takže Microsoft si pravděpodobně udrží dvouciferné tempo růstu po mnoho let. Analytici z Wall Street však na zvýšení výnosu nečekají. Na základě průměrné cílové ceny je akcie aktuálně hodnocena jako „Strong Buy“ a má předpokládaný 14% růst. Costco (COST) Costco (NASDAQ:COST) má dividendový výplatní poměr 32,50 % a za posledních deset let vykazuje roční míru růstu dividend 12,65 %. Díky těmto ukazatelům vypadá výnos 0,57 % slibněji, ale občasná mimořádná výplata dividendy vede ke značnému zhodnocení pro trpělivé investory. Společnost Costco uzavřela rok 2023 mimořádnou dividendou ve výši 15 USD, což je velký skok oproti čtvrtletní výplatě 1,16 USD na akcii. Nízký výnos by díky mimořádné dividendě neměl investory odradit. To však není jediná výhoda akcií Costco. Již několik let dosahuje lepších výsledků než trh. Akcie od počátku roku vzrostly o 24 % a za posledních pět let se více než ztrojnásobily. Dubnové prodejní výsledky naznačují, že by investoři měli očekávat další zisky. Celkové tržby společnosti se za předchozí 4týdenní období meziročně zvýšily o 5,6 %. V čele stál e-commerce s meziročním nárůstem o 14,6 %. Růst tržeb za 35 týdnů vykázala také společnost Costco.