Zdá se, že Federální rezervní systém je spokojen s pokrokem v boji proti inflaci. Ve skutečnosti se zdá, že centrální banka poté, co na zasedání minulý měsíc snížila krátkodobé sazby o 0,5 %, je hodlá dále snižovat.

Pro příjmově orientované investory to znamená nižší výnosy z budoucích nákupů cenných papírů s pevným výnosem a spořicích účtů. Můžete však najít burzovně obchodované fondy (ETF), které se zaměřují na investice do akcií, jež vyplácejí vysoké dividendové výnosy.
Zde jsou tři možnosti pro ty, kteří hledají vysoké výnosy z akciových ETF.

1. ETF iShares Core High Dividend

ETF iShares Core High Dividend (HDV) se skládá z „vysoce kvalitních“ amerických akcií vyplácejících dividendy. ETF investuje do 75 společností, které mají silné finanční charakteristiky. Jinými slovy, jde o společnosti, jejichž finanční zdraví je schopno odolat nepříznivým událostem, jako je například hospodářský pokles.

Největší expozici, přibližně 27 %, má ETF v energetickém sektoru. Zatímco tyto akcie mohou mít volatilní výsledky v závislosti na cenách ropy a zemního plynu, následuje zdravotnictví s 18,3 %, základní spotřební zboží s 18,2 % a veřejné služby s 11,2 %. Tyto tři sektory mají tendenci mít stabilní výsledky bez ohledu na to, co se děje s ekonomikou.

S pouhými 75 akciemi mají některé jednotlivé akcie ve fondu velkou váhu. To znamená, že mohou mít na ETF a váš výnos nepřiměřený vliv. ExxonMobil, s váhou 10,3 %, je největším držitelem jednotlivých akcií. Druhou největší je další energetická společnost Chevron (CVX), která má 6,6% váhu. Následují dvě zdravotnické společnosti, Johnson & Johnson (JNJ) a AbbVie (ABBV), s 6,4%, resp. 6% váhou.

ETF iShares Core High Dividend sleduje index Morningstar Dividend Yield Focus. Protože ETF investuje pasivně, má nízký 0,08% nákladový poměr. Třicetidenní výnos ETF po odečtení nákladů činil 3,6 %. Naproti tomu fond SPDR S&P 500 ETF Trust má na tomto základě výnos 1,2 %.

HDV

iShares Core High Dividend ETF

NYSEArca

$118.41

$0.89

0.75%

2. Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Zatímco investoři si myslí, že fondy s malou kapitalizací mají vyšší volatilitu a nižší dividendy než jejich kolegové s větší kapitalizací, existuje ETF, které se snaží minimalizovat riziko a maximalizovat dividendy. ETF Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility (XSHD) investuje nejméně 90 % svých prostředků do akcií tvořících index S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend. Podkladový index se skládá z 60 akcií z indexu S&P SmallCap 600, které mají vyšší dividendový výnos a nižší volatilitu než celý index malých firem za poslední rok.

V portfoliu je 58 akcií. Téměř čtvrtinu svých aktiv má investováno ve finančním sektoru. Následují sektory spotřebního zboží, veřejných služeb a nemovitostí s 13,2 %, 13,1 % a 12,6 %. Tyto čtyři sektory dohromady tvoří 63,6 % aktiv.

ETF Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility má za posledních 30 dní velkorysý výnos 6,5 %. ETF má nákladový poměr 0,3 %.

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Divid

Cboe US

$15.29

$0.05

0.33%

3. iShares International Select Dividend ETF

Investoři, kteří hledají expozici vůči akciím mimo Spojené státy, najdou vhodný fond iShares International Select Dividend ETF (IDV). ETF investuje do větších společností na rozvinutých trzích.

Mezi 99 akcií patří společnosti jako British American Tobacco, TotalEnergies (TTE) a Vodafone Group (VOD). ETF má největší expozici vůči finančnímu sektoru, 31,4 %, následují utility (16,7 %) a komunikace (11,7 %).

ETF iShares International Select Dividend sleduje index Dow Jones EPAC Select Dividend, který zahrnuje akcie s vysokým dividendovým výnosem v Evropě, pacifické oblasti, Asii a Kanadě. ETF iShares má poměrně vysoký nákladový poměr 0,49 %. Po odečtení této částky však má 5,9% dividendový výnos.