Společnost Delivery Hero SE zvýšila objem primární nabídky akcií své blízkovýchodní jednotky na 2 miliardy dolarů, čímž se tato transakce stala největším vstupem na burzu ve Spojených arabských emirátech v tomto roce.
Německá společnost nyní plánuje prodat 20% podíl ve společnosti Talabat, což je nárůst z 15 %, uvedla ve středečním prohlášení. Podle podmínek, které viděla agentura Bloomberg News, je cena transakce stanovena na 1,60 dirhamu (0,44 USD) za akcii, což je horní hranice rozpětí, které začínalo na 1,50 dirhamu.
To by znamenalo tržní kapitalizaci společnosti Talabat ve výši přibližně 10,2 miliardy USD. Emirates NBD, jedna z bank, které se na IPO podílejí, již dříve uvedla, že Talabat by mohl být oceněn až na 14,4 miliardy USD, zatímco Bloomberg Intelligence odhaduje hodnotu podniku až na 12 miliard USD.
Akcie společnosti Delivery Hero v Německu vzrostly o 2 % a ocenily firmu na přibližně 11,9 miliardy USD. Společnost „si možná vytváří válečný fond, aby se mohla pustit do fúzí a akvizic v dalších geografických oblastech svého portfolia, jako je Asie a LatAm,“ uvedl Clément Genelot, analytik společnosti Bryan, Garnier & Co.
Talabat měl poptávku po všech akciích několik minut po zahájení úpisu na začátku tohoto měsíce, což je další známka silné poptávky po regionálních transakcích. Jedná se o poslední z řady počátečních prodejů akcií na Blízkém východě, které letos dosud vynesly téměř 11 miliard dolarů.
Talabat působí v osmi zemích – SAE, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Egyptě, Jordánsku, Iráku a Bahrajnu. K upevnění pozice v regionu jí pomohla akvizice Delivery Hero, která v roce 2019 převzala rozvoz jídla indické firmy Zomato v SAE a v roce 2020 online platformu pro nákup potravin InstaShop.
Společnými globálními koordinátory a bookrunnery nabídky Talabat byly jmenovány společnosti Emirates NBD Capital PSC, JPMorgan Securities a Morgan Stanley. Společnými bookrunnery jsou Abu Dhabi Commercial Bank, Barclays, EFG-Hermes, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, ING Bank a UniCredit.
Společnost Delivery Hero SE zvýšila objem primární nabídky akcií své blízkovýchodní jednotky na 2 miliardy dolarů, čímž se tato transakce stala největším vstupem na burzu ve Spojených arabských emirátech v tomto roce.
Německá společnost nyní plánuje prodat 20% podíl ve společnosti Talabat, což je nárůst z 15 %, uvedla ve středečním prohlášení. Podle podmínek, které viděla agentura Bloomberg News, je cena transakce stanovena na 1,60 dirhamu za akcii, což je horní hranice rozpětí, které začínalo na 1,50 dirhamu.
To by znamenalo tržní kapitalizaci společnosti Talabat ve výši přibližně 10,2 miliardy USD. Emirates NBD, jedna z bank, které se na IPO podílejí, již dříve uvedla, že Talabat by mohl být oceněn až na 14,4 miliardy USD, zatímco Bloomberg Intelligence odhaduje hodnotu podniku až na 12 miliard USD.
Akcie společnosti Delivery Hero v Německu vzrostly o 2 % a ocenily firmu na přibližně 11,9 miliardy USD. Společnost „si možná vytváří válečný fond, aby se mohla pustit do fúzí a akvizic v dalších geografických oblastech svého portfolia, jako je Asie a LatAm,“ uvedl Clément Genelot, analytik společnosti Bryan, Garnier & Co.
Talabat měl poptávku po všech akciích několik minut po zahájení úpisu na začátku tohoto měsíce, což je další známka silné poptávky po regionálních transakcích. Jedná se o poslední z řady počátečních prodejů akcií na Blízkém východě, které letos dosud vynesly téměř 11 miliard dolarů.
Talabat působí v osmi zemích – SAE, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Egyptě, Jordánsku, Iráku a Bahrajnu. K upevnění pozice v regionu jí pomohla akvizice Delivery Hero, která v roce 2019 převzala rozvoz jídla indické firmy Zomato v SAE a v roce 2020 online platformu pro nákup potravin InstaShop.
Společnými globálními koordinátory a bookrunnery nabídky Talabat byly jmenovány společnosti Emirates NBD Capital PSC, JPMorgan Securities a Morgan Stanley. Společnými bookrunnery jsou Abu Dhabi Commercial Bank, Barclays, EFG-Hermes, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, ING Bank a UniCredit.
Společnost Delivery Hero SE zvýšila objem primární nabídky akcií své blízkovýchodní jednotky na 2 miliardy dolarů, čímž se tato transakce stala největším vstupem na burzu ve Spojených arabských emirátech v tomto roce.
Německá společnost nyní plánuje prodat 20% podíl ve společnosti Talabat, což je nárůst z 15 %, uvedla ve středečním prohlášení. Podle podmínek, které viděla agentura Bloomberg News, je cena transakce stanovena na 1,60 dirhamu (0,44 USD) za akcii, což je horní hranice rozpětí, které začínalo na 1,50 dirhamu.
To by znamenalo tržní kapitalizaci společnosti Talabat ve výši přibližně 10,2 miliardy USD. Emirates NBD, jedna z bank, které se na IPO podílejí, již dříve uvedla, že Talabat by mohl být oceněn až na 14,4 miliardy USD, zatímco Bloomberg Intelligence odhaduje hodnotu podniku až na 12 miliard USD.
Akcie společnosti Delivery Hero v Německu vzrostly o 2 % a ocenily firmu na přibližně 11,9 miliardy USD. Společnost „si možná vytváří válečný fond, aby se mohla pustit do fúzí a akvizic v dalších geografických oblastech svého portfolia, jako je Asie a LatAm,“ uvedl Clément Genelot, analytik společnosti Bryan, Garnier & Co.
Talabat měl poptávku po všech akciích několik minut po zahájení úpisu na začátku tohoto měsíce, což je další známka silné poptávky po regionálních transakcích. Jedná se o poslední z řady počátečních prodejů akcií na Blízkém východě, které letos dosud vynesly téměř 11 miliard dolarů.
Talabat působí v osmi zemích - SAE, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Egyptě, Jordánsku, Iráku a Bahrajnu. K upevnění pozice v regionu jí pomohla akvizice Delivery Hero, která v roce 2019 převzala rozvoz jídla indické firmy Zomato v SAE a v roce 2020 online platformu pro nákup potravin InstaShop.
Společnými globálními koordinátory a bookrunnery nabídky Talabat byly jmenovány společnosti Emirates NBD Capital PSC, JPMorgan Securities a Morgan Stanley. Společnými bookrunnery jsou Abu Dhabi Commercial Bank, Barclays, EFG-Hermes, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, ING Bank a UniCredit.
