Společnost SailPoint ve čtvrtek ocenila svou primární veřejnou nabídku akcií v New Yorku na horní hranici nabízeného rozpětí 21-23 dolarů, čímž získala 1,38 miliardy dolarů pro firmu zabývající se zabezpečením identit a prodávajícího akcionáře.
Společnost se sídlem v texaském Austinu a její mateřská společnost Thoma Bravo prodaly 60 milionů akcií po 23 dolarech za kus, čímž SailPoint před vstupem na americkou burzu více než dva roky po svém vstupu do soukromého sektoru získal ocenění ve výši 12,6 miliardy dolarů.
Společnosti SailPoint a Thoma Bravo původně plánovaly prodat 50 milionů akcií v ceně mezi 19 a 21 dolary.
Silné přijetí společnosti SailPoint při jejím návratu na burzu by jí mohlo poskytnout tolik potřebnou podporu před březnovým vstupem na burzu a udat tón společnostem, které chtějí vstoupit na burzu v nadcházejících měsících.
Prozatím trh IPO čeká sezónní únorový útlum, protože společnosti, které chtějí vstoupit na burzu, pracují na dokončení svých celoročních výsledků.
„Předpokládáme, že po únorovém útlumu se v březnu objeví více jmen,“ uvedl Nicholas Smith, hlavní analytik společnosti Renaissance Capital, která se zabývá výzkumem před IPO a ETF zaměřenými na IPO.
Společnost Thoma Bravo, která spravuje aktiva v hodnotě přibližně 166 miliard USD, poprvé koupila společnost SailPoint v roce 2014 a o tři roky později ji uvedla na burzu.
Společnost SailPoint se obchodovala na newyorské burze od roku 2017 do roku 2022, kdy ji Thoma Bravo znovu získala v hodnotě 6,9 miliardy dolarů.
Hlavními upisovateli nabídky byly společnosti Morgan Stanley a Goldman Sachs.
Společnost SailPoint, která pro IPO využila 19 bank z Wall Street, se začne ve čtvrtek obchodovat na burze Nasdaq pod symbolem „SAIL“.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
