Bank of America předpokládá, že roční investice do umělé inteligence vzrostou na více než 1,2 bilionu dolarů mezi lety 2025 a 2030. Analytici uvádějí, že tento trend bude omezen pouze schopností rozšířit infrastrukturu a energetické zdroje.
Mezi hlavními faktory vedoucími k tomuto zvyšování jsou modernizace tradiční infrastruktury, ochrana existujících monopolů v oblastech jako jsou vyhledávače, sociální sítě a služby cloud computing. Dále se zmiňuje státní výstavba a stálá adopce AI nástrojů pro produktivitu v podnikání.
Odborníci varovali, že současná expanze AI infrastruktury je odolnější než v minulých cyklech. Je totiž financována silnými peněžními toky hyperscalerů a vládních zákazníků, přičemž pět největších poskytovatelů cloudových služeb v USA plánuje výdaje na kapitál ve výši 25 % svých ročních tržeb.
Bank of America zvýšila svůj tracker kapitálových výdajů na cloud, nyní očekávajíc 443 miliard dolarů od předních veřejných poskytovatelů cloudových služeb, což představuje nárůst o 58 % oproti roku 2024. Investice by mohly trojnásobně vzrůst v následujících pěti letech, pokud se současné trendy udrží.
Mezi dobře postavené společnosti, které mohou těžit z této expanze, patří Nvidia, Broadcom, AMD a Marvell, jejichž investice do AI se významně zvyšují. Bank of America také tvrdí, že 100 miliard dolarů, které Nvidia investovala do OpenAI, by neměly být považovány za „zdarma peníze“, ale jako faktory, které posílí další investice hyperscalerů.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
