OGE Energy Corp. , přední poskytovatel energetických služeb se sídlem v Oklahomě, oznámil veřejnou nabídku akcií v celkové výši 345 milionů dolarů poté, co akcie společnosti zaznamenaly pokles o 3 % během mimořádného obchodování ve čtvrtek.
Veřejná nabídka zahrnuje přímé vydání přibližně 172,5 milionu dolarů v akciích, zatímco zbývajících 172,5 milionu dolarů bude získáno z akcí vypůjčených od třetích stran a prodaných zprostředkovatelům prostřednictvím výkupních dohod. Společnost navíc plánuje poskytnout zprostředkovatelům možnost zakoupit až 51,75 milionu dolarů běžných akcií.
Klíčovými zprostředkovateli této nabídky jsou Morgan Stanley a J.P. Morgan , kteří budou nabízet akcie prostřednictvím různých kanálů, včetně Newyorské burzy a mimoburzovních trhů.
Prostředky získané z přímého prodeje akcií budou určeny na financování kapitálových výdajů, včetně projektů jako jsou generovací jednotky Horseshoe Lake 13 a 14 a přenosová linka Ft. Smith do Muskogee. Dále budou peníze použity na obecné firemní účely a na splácení nebo refinancování dluhu.
Chcete využít této příležitosti?
OGE Energy hodlá uzavřít výkupní dohody s Morgan Stanley & Co. LLC a JPMorgan Chase Bank , přičemž očekává osídlení do 18 měsíců po dokončení nabídky. Společnost si zvolila možnosti pro cash settlement nebo net share settlement pro všechny nebo některé části svých závazků podle těchto dohod.
OGE Energy bude zprvu přijímat výnosy pouze z přímo prodávaných akcií, avšak veškeré čisté výnosy získané při vyrovnání výkupních dohod budou využity na stejné účely jako přímo prodávané akcie.
OGE Energy Corp. , přední poskytovatel energetických služeb se sídlem v Oklahomě, oznámil veřejnou nabídku akcií v celkové výši 345 milionů dolarů poté, co akcie společnosti zaznamenaly pokles o 3 % během mimořádného obchodování ve čtvrtek.
Veřejná nabídka zahrnuje přímé vydání přibližně 172,5 milionu dolarů v akciích, zatímco zbývajících 172,5 milionu dolarů bude získáno z akcí vypůjčených od třetích stran a prodaných zprostředkovatelům prostřednictvím výkupních dohod. Společnost navíc plánuje poskytnout zprostředkovatelům možnost zakoupit až 51,75 milionu dolarů běžných akcií.
Klíčovými zprostředkovateli této nabídky jsou Morgan Stanley a J.P. Morgan , kteří budou nabízet akcie prostřednictvím různých kanálů, včetně Newyorské burzy a mimoburzovních trhů.
Prostředky získané z přímého prodeje akcií budou určeny na financování kapitálových výdajů, včetně projektů jako jsou generovací jednotky Horseshoe Lake 13 a 14 a přenosová linka Ft. Smith do Muskogee. Dále budou peníze použity na obecné firemní účely a na splácení nebo refinancování dluhu.Chcete využít této příležitosti?
OGE Energy hodlá uzavřít výkupní dohody s Morgan Stanley & Co. LLC a JPMorgan Chase Bank , přičemž očekává osídlení do 18 měsíců po dokončení nabídky. Společnost si zvolila možnosti pro cash settlement nebo net share settlement pro všechny nebo některé části svých závazků podle těchto dohod.
OGE Energy bude zprvu přijímat výnosy pouze z přímo prodávaných akcií, avšak veškeré čisté výnosy získané při vyrovnání výkupních dohod budou využity na stejné účely jako přímo prodávané akcie.
