Společnost Johnson & Johnson připravuje potenciální prodej své ortopedické divize DePuy Synthes, přičemž o transakci již projevily zájem velké investiční fondy. Podle informovaných zdrojů by hodnota obchodu mohla přesáhnout 20 miliard dolarů. Společnost v současné době kompletuje finanční podklady a v nadcházejících týdnech plánuje jednání s možnými kupci, mezi nimiž mohou být konsorcia private equity firem i konkurenční výrobci zdravotnických zařízení.
Divize DePuy Synthes, která se specializuje na náhrady kyčelních a kolenních kloubů, vygenerovala v loňském roce tržby ve výši 9,3 miliardy dolarů. J&J již v říjnu oznámila záměr oddělit tuto pomaleji rostoucí část byznysu v horizontu 18 až 24 měsíců. Finanční ředitel Joseph Wolk uvedl, že firma je otevřena různým scénářům, včetně přímého prodeje, pokud by to akcionářům přineslo vyšší hodnotu než složitější proces spin-offu.
Podle analytiků Bloomberg Intelligence by se celková hodnota divize včetně dluhu mohla vyšplhat až na 28 miliard dolarů. Zájem investorů o velké transakce v sektoru posiluje i nedávná aktivita na trhu fúzí a akvizic, například zapojení společností Blackstone a TPG . Pro investory představuje DePuy Synthes příležitost alokovat kapitál do stabilního a etablovaného aktiva.
Společnost Johnson & Johnson připravuje potenciální prodej své ortopedické divize DePuy Synthes, přičemž o transakci již projevily zájem velké investiční fondy. Podle informovaných zdrojů by hodnota obchodu mohla přesáhnout 20 miliard dolarů. Společnost v současné době kompletuje finanční podklady a v nadcházejících týdnech plánuje jednání s možnými kupci, mezi nimiž mohou být konsorcia private equity firem i konkurenční výrobci zdravotnických zařízení.
Divize DePuy Synthes, která se specializuje na náhrady kyčelních a kolenních kloubů, vygenerovala v loňském roce tržby ve výši 9,3 miliardy dolarů. J&J již v říjnu oznámila záměr oddělit tuto pomaleji rostoucí část byznysu v horizontu 18 až 24 měsíců. Finanční ředitel Joseph Wolk uvedl, že firma je otevřena různým scénářům, včetně přímého prodeje, pokud by to akcionářům přineslo vyšší hodnotu než složitější proces spin-offu.
Podle analytiků Bloomberg Intelligence by se celková hodnota divize včetně dluhu mohla vyšplhat až na 28 miliard dolarů. Zájem investorů o velké transakce v sektoru posiluje i nedávná aktivita na trhu fúzí a akvizic, například zapojení společností Blackstone a TPG . Pro investory představuje DePuy Synthes příležitost alokovat kapitál do stabilního a etablovaného aktiva.
Společnost Johnson & Johnson připravuje potenciální prodej své ortopedické divize DePuy Synthes, přičemž o transakci již projevily zájem velké investiční fondy. Podle informovaných zdrojů by hodnota obchodu mohla přesáhnout 20 miliard dolarů. Společnost v současné době kompletuje finanční podklady a v nadcházejících týdnech plánuje jednání s možnými kupci, mezi nimiž mohou být konsorcia private equity firem i konkurenční výrobci zdravotnických zařízení. Divize DePuy Synthes, která se specializuje na náhrady kyčelních a kolenních kloubů, vygenerovala v loňském roce tržby ve výši 9,3 miliardy dolarů. J&J již v říjnu oznámila záměr oddělit tuto pomaleji rostoucí část byznysu v horizontu 18 až 24 měsíců. Finanční ředitel Joseph Wolk uvedl, že firma je otevřena různým scénářům, včetně přímého prodeje, pokud by to akcionářům přineslo vyšší hodnotu než složitější proces spin-offu. Podle analytiků Bloomberg Intelligence by se celková hodnota divize včetně dluhu mohla vyšplhat až na 28 miliard dolarů. Zájem investorů o velké transakce v sektoru posiluje i nedávná aktivita na trhu fúzí a akvizic, například zapojení společností Blackstone a TPG . Pro investory představuje DePuy Synthes příležitost alokovat kapitál do stabilního a etablovaného aktiva.
