Investoři, kteří hledají stabilitu v turbulentních časech, se stále více zajímají o dividendové akcie kvůli nedávným otřesům na trhu
Kevin Simpson z Capital Wealth Planning preferuje dlouhodobé investice do dividend a upozorňuje na důležitost růstu dividend podle ziskové stability
Simpson varuje před společnostmi, které používají půjčky ke zvyšování dividend a zdůrazňuje důležitost celkového výnosu a stability zisku
Mezi preferovanými akciemi Simpsona jsou JPMorgan Chase, Marathon Petroleum Corp, Visa a Microsoft, které vykazují silný růst dividend a zisky
Ve středu index Dow Jones Industrial Average oslabil a propadl se o téměř 500 bodů, tj. o 1,2 %, což bylo vyvoláno zveřejněním údajů o inflaci, které byly vyšší, než se očekávalo, a které zřejmě způsobily další odklad snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Indexy S&P 500 i Nasdaq Composite ustoupily o 1 %, čímž zopakovaly pokles.
Kevin Simpson, zakladatel a investiční ředitel společnosti Capital Wealth Planning, dlouhodobě spoléhá na investování do dividend jako součást strategického přístupu své firmy. Simpsonova strategie se však odchyluje od pouhého vyhledávání akcií na základě jejich vysokých výplat nebo trvalé praxe zvyšování dividend po mnoho let, jak je tomu v případě dividendových aristokratů. Při zkoumání růstu dividend věnuje pozornost širšímu pětiletému časovému horizontu a nadále dbá na ocenění.
V rozhovoru pro CNBC Simpson zdůraznil: “Nechcete za něco přeplatit jen proto, že to má atraktivní historii zvyšování dividend.” Zachovává také diverzifikaci napříč sektory a pozorně sleduje zisky a příslušný růst.
Zdroj: Getty Images
Podle Simpsona je nesmírně důležité, aby společnost zvyšovala dividendu na základě síly svých zisků. “Nejdůležitější je, že se dividenda zvyšuje, protože společnost má zisky, které růst dividendy podporují,” vysvětlil.
Ke společnostem, které se uchylují k pákovému efektu nebo půjčkám, aby posílily své dividendy, se staví obezřetně. Nevýhodou takových rozhodnutí – pokud by růst zisků nebyl dostatečný k podpoře dividendy – by mohl být pokles ceny akcií společnosti.
Simpson zdůrazňuje, že “celkový výnos je mnohem důležitější než samotný cash flow”. Při současném dividendovém portfoliu, které vydělává přibližně 2 až 3 %, chce Simpson zvýšit dividendu o 10 % ročně, i když připouští, že dosažení tohoto “vysokého cíle” není vždy reálné. Prohlásil: “Neexistuje lepší zajištění proti inflaci než každoroční zvýšení o 10 %.” V tomto případě se však jedná o velmi důležitý krok.
Simpson nabídl pohled na čtyři preferované akcie napříč různými sektory, které v současné době drží ve svých portfoliích:
JPMorgan Chase & Co. (JPM): Tento finanční gigant se může pochlubit pětiletým složeným ročním tempem růstu dividend ve výši 10,3 % a dividendovým výnosem ve výši 2,4 %. Simpson předpovídá pozitivní čtvrtletní zisk, který by měl být oznámen v pátek. Zisk společnosti JPMorgan Chase v roce 2023 činil téměř 50 miliard USD, což představuje robustní 38% nárůst oproti předchozímu roku. Od začátku roku akcie vzrostly o více než 14 %.
Marathon Petroleum Corporation (MPC): Marathon Petroleum s výnosem 1,6 % vykazuje pětiletou složenou roční míru růstu dividendy ve výši 5 %. Podle Simpsona podporuje “obrovský cash flow” společnosti silné ocenění. Akcie společnosti Marathon se obchodují za forwardový násobek 11,3. Zatímco automobilovému průmyslu dominuje perspektiva elektromobilů, rafinerie ropy bude v mezidobí pravděpodobně těžit. Společnost letos zaznamenala chvályhodný růst akcií o přibližně 40 %.
Visa Inc. (V): Přestože má Visa dividendový výnos pod 1 %, podařilo se jí za posledních pět let zvýšit dividendu o přibližně 17 %. Simpson upozornil na význam “tohoto silného růstu dividend”. Při forwardovém P/E 26, které je nižší než 31 u konkurenční společnosti Mastercard, zaznamenala Visa meziroční nárůst akcií o přibližně 5 %.
Microsoft Corporation (MSFT): Dividendový výnos společnosti Microsoft je podobně jako u společnosti Visa nižší než 1 %. Vykazuje však pětiletou složenou roční míru růstu dividend ve výši působivých 10,5 %. Nehledě na forwardové P/E ve výši 36, Simpson podporuje pozici společnosti jako společnosti zaměřené na umělou inteligenci. “Má za sebou neuvěřitelný příběh a velmi silný růst zisků,” dodal. Od začátku roku akcie společnosti Microsoft vzrostly o 12 %.
I když volatilita trhu může mezi investory vyvolávat obavy, ti jako Simpson se zaměřují na strategie zaměřené na stabilní růst dividend a silné zisky. Vzhledem k tomu, že investoři přehodnocují své strategie, mohou portfolia zaměřená na dividendy potenciálně poskytnout rezervu, kterou hledají v neklidných časech.
Ve středu index Dow Jones Industrial Average oslabil a propadl se o téměř 500 bodů, tj. o 1,2 %, což bylo vyvoláno zveřejněním údajů o inflaci, které byly vyšší, než se očekávalo, a které zřejmě způsobily další odklad snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Indexy S&P 500 i Nasdaq Composite ustoupily o 1 %, čímž zopakovaly pokles.Kevin Simpson, zakladatel a investiční ředitel společnosti Capital Wealth Planning, dlouhodobě spoléhá na investování do dividend jako součást strategického přístupu své firmy. Simpsonova strategie se však odchyluje od pouhého vyhledávání akcií na základě jejich vysokých výplat nebo trvalé praxe zvyšování dividend po mnoho let, jak je tomu v případě dividendových aristokratů. Při zkoumání růstu dividend věnuje pozornost širšímu pětiletému časovému horizontu a nadále dbá na ocenění.V rozhovoru pro CNBC Simpson zdůraznil: “Nechcete za něco přeplatit jen proto, že to má atraktivní historii zvyšování dividend.” Zachovává také diverzifikaci napříč sektory a pozorně sleduje zisky a příslušný růst.Podle Simpsona je nesmírně důležité, aby společnost zvyšovala dividendu na základě síly svých zisků. “Nejdůležitější je, že se dividenda zvyšuje, protože společnost má zisky, které růst dividendy podporují,” vysvětlil.Ke společnostem, které se uchylují k pákovému efektu nebo půjčkám, aby posílily své dividendy, se staví obezřetně. Nevýhodou takových rozhodnutí – pokud by růst zisků nebyl dostatečný k podpoře dividendy – by mohl být pokles ceny akcií společnosti.Simpson zdůrazňuje, že “celkový výnos je mnohem důležitější než samotný cash flow”. Při současném dividendovém portfoliu, které vydělává přibližně 2 až 3 %, chce Simpson zvýšit dividendu o 10 % ročně, i když připouští, že dosažení tohoto “vysokého cíle” není vždy reálné. Prohlásil: “Neexistuje lepší zajištění proti inflaci než každoroční zvýšení o 10 %.” V tomto případě se však jedná o velmi důležitý krok.Simpson nabídl pohled na čtyři preferované akcie napříč různými sektory, které v současné době drží ve svých portfoliích: Chcete využít této příležitosti?KEVIN SIMPSON’S TOP DIVIDEND STOCKSTICKER NAME DIVIDIEND YIELD 5-YEAR DIVIDEND GROWTH RATE FORWARD P/E JPMJPMorgan Chase2.40%10.30%12.2MPCMarathon Petroleum Corp1.60%5%11.6VVisa0.80%17%26.2MSFTMicrosoft0.70%10.50%32.8JPMorgan Chase & Co. : Tento finanční gigant se může pochlubit pětiletým složeným ročním tempem růstu dividend ve výši 10,3 % a dividendovým výnosem ve výši 2,4 %. Simpson předpovídá pozitivní čtvrtletní zisk, který by měl být oznámen v pátek. Zisk společnosti JPMorgan Chase v roce 2023 činil téměř 50 miliard USD, což představuje robustní 38% nárůst oproti předchozímu roku. Od začátku roku akcie vzrostly o více než 14 %. Marathon Petroleum Corporation : Marathon Petroleum s výnosem 1,6 % vykazuje pětiletou složenou roční míru růstu dividendy ve výši 5 %. Podle Simpsona podporuje “obrovský cash flow” společnosti silné ocenění. Akcie společnosti Marathon se obchodují za forwardový násobek 11,3. Zatímco automobilovému průmyslu dominuje perspektiva elektromobilů, rafinerie ropy bude v mezidobí pravděpodobně těžit. Společnost letos zaznamenala chvályhodný růst akcií o přibližně 40 %. Visa Inc. : Přestože má Visa dividendový výnos pod 1 %, podařilo se jí za posledních pět let zvýšit dividendu o přibližně 17 %. Simpson upozornil na význam “tohoto silného růstu dividend”. Při forwardovém P/E 26, které je nižší než 31 u konkurenční společnosti Mastercard, zaznamenala Visa meziroční nárůst akcií o přibližně 5 %. Microsoft Corporation : Dividendový výnos společnosti Microsoft je podobně jako u společnosti Visa nižší než 1 %. Vykazuje však pětiletou složenou roční míru růstu dividend ve výši působivých 10,5 %. Nehledě na forwardové P/E ve výši 36, Simpson podporuje pozici společnosti jako společnosti zaměřené na umělou inteligenci. “Má za sebou neuvěřitelný příběh a velmi silný růst zisků,” dodal. Od začátku roku akcie společnosti Microsoft vzrostly o 12 %. I když volatilita trhu může mezi investory vyvolávat obavy, ti jako Simpson se zaměřují na strategie zaměřené na stabilní růst dividend a silné zisky. Vzhledem k tomu, že investoři přehodnocují své strategie, mohou portfolia zaměřená na dividendy potenciálně poskytnout rezervu, kterou hledají v neklidných časech.
