Na Wall Street uzavřely americké akcie se solidním ziskem poté, co předseda Fedu Jerome Powell uvedl, že ačkoli poslední údaje o inflaci znamenají, že bude pravděpodobně trvat déle, než se očekávalo, než se představitelé centrální banky přesvědčí, že inflace bude pokračovat v poklesu, zvýšení úrokových sazeb je také nadále nepravděpodobné.

Trhy v letošním roce důsledně omezovaly načasování a množství snižování sazeb ze strany Fedu, protože se ukázalo, že inflace je stále dost vytrvalá a trh práce zůstává na pevných základech. Poté, co na začátku roku trhy očekávaly první snížení sazeb do března, nyní podle nástroje FedWatch společnosti CME vidí více než 60% šanci, že Fed v září sníží sazby alespoň o 25 bazických bodů.

Americká centrální banka rovněž uvedla, že počínaje 1. červnem zpomalí tempo snižování své rozvahy, aby zajistila, že tento proces nevyvolá na finančních trzích zbytečný stres.

Americké ekonomické údaje také ukázaly, že trh práce zůstává napjatý, a to před klíčovými vládními údaji o mzdách, které mají být zveřejněny v pátek, zatímco další údaje naznačily, že produktivita pracovníků byla v prvním čtvrtletí utlumená.

„Nemá v úmyslu dát opět na stůl zvýšení sazeb a trh už tak nějak vstřebal myšlenku, že budou vyšší po delší dobu, klíčové je, o kolik budou vyšší po delší dobu, a to je zítřejší zpráva,“ řekl Rob Haworth, senior investiční stratég společnosti U.S. Bank Wealth Management v Seattlu.

„Dnešní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti na úrovni 208 000 to pomáhá potvrdit, ale zítřejší zpráva o trhu práce bude tou hlavní a potvrdí názor Fedu na to, jak silný je silný.“

V čele růstu sektoru stály akcie technologických a spotřebních společností, které uzavřely zhruba o 1,6 % výše, když společnost Qualcomm (NASDAQ:QCOM) po svých čtvrtletních výsledcích vzrostla o zhruba 10 %, zatímco Amazon (NASDAQ:AMZN) si polepšil o 3,2 %.

Po uzavření trhu společnost Apple (NASDAQ:AAPL) oznámila menší než očekávaný pokles čtvrtletních tržeb a její generální ředitel Tim Cook agentuře Reuters sdělil, že společnost očekává v aktuálním čtvrtletí návrat k růstu tržeb.

Podle údajů LSEG z 373 společností v indexu S&P 500, které do čtvrtečního rána vykázaly zisk, 77,2 % překonalo očekávání analytiků, což je nad 67% mírou překonání od roku 1994, ale mírně pod 79% mírou za poslední čtyři čtvrtletí.

Průmyslový index Dow Jones vzrostl o 322,37 bodu, tj. 0,85 %, na 38 225,66 bodu, index S&P 500 posílil o 45,81 bodu, tj. 0,91 %, na 5 064,20 bodu a index Nasdaq Composite o 235,48 bodu, tj. 1,51 %, na 15 840,96 bodu.

Ukazatel akcií na celém světě MSCI vzrostl o 7,17 bodu, tj. o 0,95 %, na 761,44 bodu a dosáhl tak největšího denního procentního přírůstku od 23. dubna, zatímco široký evropský index FTSEurofirst 300 uzavřel poklesem o 4,50 bodu, tj. o 0,23 %.

Akcie v Evropě skončily mírně níže poté, co se na začátku seance dotkly týdenního minima, protože investoři se vrátili z dovolené uprostřed týdne a zpracovávali oznámení Fedu a řadu zpráv o výsledcích hospodaření.

V centru pozornosti zůstal také japonský jen, u něhož se krátce po skončení Powellova projevu objevilo podezření na další kolo intervencí na měně, což byla druhá taková událost v tomto týdnu.

Vůči japonskému jenu dolar oslabil o 0,78 % na 153,26. Poté, co v průběhu seance klesl až na 153,07 bodu.

Dolarový index, který měří zelenou bankovku vůči koši šesti hlavních měn, klesl o 0,35 % na 105,34. Euro vzrostlo o 0,15 % na 1,0725 USD. Britská libra posílila o 0,06 % na 1,2534 USD.

Výnosy amerických státních dluhopisů byly v návaznosti na Fed a ekonomické údaje nejednotné, když výnosy referenčních desetiletých amerických dluhopisů klesly o 0,8 bazického bodu na 4,583 % z 4,591 % koncem středy. Výnos dvouletých dluhopisů, který se obvykle pohybuje v souladu s očekáváním úrokových sazeb, klesl o 5,2 bazického bodu na 4,8872 % z 4,939 %.

Ceny ropy se po propadu na sedmitýdenní minimum příliš nezměnily a po údajích z amerického trhu práce ztratily část své hodnoty. Americká ropa se usadila o 0,06 % níže na 78,95 USD za barel a ropa Brent se usadila na 83,67 USD za barel, což je o 0,28 % více než včera.

Pražská burza se dnes po úterním poklesu vrátila k růstu, index PX posílil o 0,43 procenta na 1555,44 bodu. Dařilo se především bankovním titulům. Ztrácely naopak akcie energetické společnosti ČEZ. Aktivita na trhu byla vysoká. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

„Objem obchodů byl přibližně dvojnásobný proti dlouhodobému průměru, když se na hlavním trhu zobchodovaly akcie za zhruba 870 milionů Kč,“ uvedl makléř Wood & Company Vladimír Vávra.

Celkem 534 milionů korun připadlo na obchody s akciemi Komerční banky, které se dnes naposledy obchodovaly s dividendou. Zhodnotily o 0,58 procenta na 874,50 koruny. „Zítra (v pátek) můžeme čekat technický pokles ceny o výši dividendy,“ podotkl analytik Fio banky Martin Singer. Erste Bank přidala 1,58 procenta na 1127,50 koruny a Moneta Money Bank si polepšila o 0,32 procenta na 95,40 Kč.

„Naopak akcie ČEZ si dnes vybraly oddechový čas a část zisků z počátku týdne odepsaly,“ uvedl Vávra. Cenné papíry ČEZ zlevnily o 0,98 procenta na 861,50 koruny. V červeném skončila také firma Photon Energy, která se zabývá výstavbou a provozováním fotovoltaických elektráren.

Koruna po dnešním očekávaném snížení základní úrokové sazby a nové makroekonomické prognóze České národní banky (ČNB) posílila vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru se dostala těsně pod hranici 25 korun, když oproti předchozímu závěru zpevnila o 16 haléřů na 24,99 Kč/EUR. K dolaru si polepšila o desetník a okolo 17:00 se obchodovala v kurzu 23,39 Kč/USD.