Huangovy komentáře na konferenci Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference přinesly novou vlnu optimismu mezi investory, kteří začali znovu zaměřovat své strategie na možnosti, jež umělá inteligence (AI) nabízí. Huang označil umělou inteligenci za „nové odvětví“ vycházející z „počítačové revoluce“, což vedlo ke zvýšení důvěry v tuto technologii, která se v poslední době potýkala s výzvami spojenými s návratností investic.

Huangův pohled na datová centra jako bilionovou příležitost, která je urychlena nástupem generativní umělé inteligence, způsobil prudký nárůst hodnoty akcií Nvidia o více než 8 %. Tento růst nezůstal izolovaný; vedle Nvidia se zvýšily také hodnoty akcií dalších technologických společností zabývajících se polovodiči, jako jsou Advanced Micro Devices (AMD), Marvell Technology, Super Micro Computer a Broadcom. Některé z těchto společností dokonce zaznamenaly dvouciferný růst, což ukazuje na obecný optimismus mezi investory.

Nvidia Corp. (NVDA)

Podle Johna Beltona, portfolio manažera společnosti Gabelli Funds, Huangovy poznámky naznačují, že na trhu existuje dostatečná poptávka, která by mohla udržet růst v tomto odvětví v příštích letech. Belton zdůraznil, že technologické firmy v oblasti umělé inteligence mohou očekávat stabilní růst po dobu jednoho až tří let. Tento optimismus přichází po období nejistoty, kdy někteří investoři pochybovali o schopnosti AI generovat rychlou návratnost investic.

Na druhé straně, růst trhu s AI není pouze o jednom hráči. I když Nvidia zůstává lídrem, ostatní společnosti nabízejí investiční příležitosti v různých segmentech trhu. Investoři mají možnost diverzifikovat své portfolio prostřednictvím investic do různých firem, které se pohybují v této oblasti. Angelo Zino, analytik společnosti CFRA, uvedl, že výhoda nyní patří firmám zaměřeným na hardware, které hrají klíčovou roli v raných fázích vývoje AI technologií. Mezi takové firmy patří například Advanced Micro Devices, Broadcom a Marvell Technology, které vyvíjejí podporu pro křemíkové čipy používané v projektech generativní umělé inteligence společnostmi jako Meta Platforms. Další společností, která může profitovat, je Micron Technology, jejíž produkty zajišťují potřebnou paměťovou infrastrukturu pro AI aplikace.

Micron Technology, Inc. (MU)

Zino rovněž vyzdvihl potenciál společnosti Apple, která se i přes počáteční skepse ohledně schopností umělé inteligence ve svých nových produktech, jako je iPhone 16, ukázala jako silný hráč. Apple může být klíčovým hráčem v oblasti spotřebitelských zařízení s umělou inteligencí, zejména díky své náhlavní soupravě Vision Pro, která je připravena na větší průnik na trh.

Apple Inc. (AAPL)

Další velkou příležitost vidí investoři ve společnosti Dell, která díky své pozici předního hráče v podnikových technologiích může těžit z rostoucí poptávky po AI řešeních v podnikové sféře. Podle analýz se očekává, že Dell zaznamená růst ziskových marží v příštím roce.

Dell Technologies Inc. (DELL)

Pro investory s dlouhodobější vizí mohou být zajímavé společnosti jako Applied Materials a KLA Corporation, které se zaměřují na výrobu polovodičového vybavení a infrastruktury. Tyto společnosti hrají klíčovou roli v technologickém ekosystému umělé inteligence, přičemž jejich význam se pravděpodobně ještě zvýší, jakmile bude pokračovat růst poptávky po AI řešeních.

Applied Materials, Inc. (AMAT)

Na druhé straně, společnosti zabývající se vývojem aplikací pro koncové uživatele umělé inteligence mohou představovat rizikovější investici v této fázi vývoje trhu. Podle Beltona je sázka na firmy vyvíjející aplikace pro koncové uživatele v této chvíli předčasná, protože trh s těmito produkty se stále nachází v rané fázi.

Rozvoj oblasti umělé inteligence přilákal tisíce společností, které se snaží využít této technologické vlny. Někteří odborníci, jako například Mark Malek, investiční ředitel společnosti SiebertNXT, však varují před možnými riziky, která mohou připomínat dotcomovou bublinu z počátku roku 2000. Malek zdůraznil, že i když velké technologické společnosti, jako jsou Microsoft, Alphabet a Amazon, budou z pokračujícího vývoje umělé inteligence nadále profitovat, významné inovace často přicházejí z menších, soukromých společností, které nejsou veřejně obchodovány.

Malek také upozornil na skutečnost, že mnoho významných pokroků v oblasti umělé inteligence pochází z méně známých firem, které pracují mimo hlavní proud. Tyto firmy představují novou hranici pro globální trhy a průmyslová odvětví, a jejich význam může v příštích letech ještě vzrůst.

Ačkoli umělá inteligence zatím nepřinesla žádné zásadní transformace, vyhlídky tohoto odvětví zůstávají velmi pozitivní. Výhledové komentáře od lídra trhu, jakým je generální ředitel společnosti Nvidia, zdůrazňují obrovský potenciál této technologie. Jakmile se potenciál AI plně projeví, může to mít zásadní dopad na globální trhy, což z této oblasti činí atraktivní investiční příležitost pro ty, kteří hledají růst v následujících letech.