JX Advanced Metals (JXAM), stoprocentně vlastněná metalurgická jednotka japonské společnosti Eneos Holdings, získala souhlas s uvedením svých akcií na burzu v objemu 3 miliard dolarů, jak ukázala páteční zpráva regulačních úřadů, což by bylo největší IPO v zemi za posledních sedm let.
Společnost JXAM stanovila předběžnou nabídkovou cenu 862 jenů (5,64 USD) za akcii před vstupem na tokijskou burzu 19. března. Konečná cena je stanovena na 10. března.
Společnost Eneos, největší japonská rafinerie ropy, plánuje prodat 465,2 milionu akcií JXAM s možností celkového odkupu až 69,8 milionu akcií.
Podle výpočtů agentury Reuters by prodej akcií umožnil společnosti Eneos získat až 461 miliard jenů (3,01 miliardy USD), což by znamenalo tržní hodnotu podniku 800 miliard jenů.
Agentura Reuters na začátku tohoto týdne informovala, že Eneos chce prostřednictvím IPO získat nejméně 400 miliard jenů. Rafinerie plánuje použít výnosy na investice do růstu a na zvýšení výnosů pro akcionáře.
Při této velikosti by JXAM podle údajů LSEG překonal říjnovou IPO společnosti Tokyo Metro a byl by největším vstupem na burzu v Japonsku od telekomunikační jednotky SoftBank v roce 2018.
Společnost JXAM je předním výrobcem rozprašovacích terčů, což jsou materiály používané k vytváření tenkých kovových vrstev při výrobě čipů.
Segment polovodičových materiálů této jednotky se v minulém finančním roce podílel na provozním zisku ve výši 81 miliard jenů přibližně jednou třetinou.
Společnost JXAM investovala do nového závodu na výrobu naprašovacích terčů v Arizoně.
Společnými globálními koordinátory IPO jsou společnosti Daiwa Securities, JPMorgan, Morgan Stanley a Mizuho.
JX Advanced Metals , stoprocentně vlastněná metalurgická jednotka japonské společnosti Eneos Holdings, získala souhlas s uvedením svých akcií na burzu v objemu 3 miliard dolarů, jak ukázala páteční zpráva regulačních úřadů, což by bylo největší IPO v zemi za posledních sedm let.
Společnost JXAM stanovila předběžnou nabídkovou cenu 862 jenů za akcii před vstupem na tokijskou burzu 19. března. Konečná cena je stanovena na 10. března.
Společnost Eneos, největší japonská rafinerie ropy, plánuje prodat 465,2 milionu akcií JXAM s možností celkového odkupu až 69,8 milionu akcií.
Podle výpočtů agentury Reuters by prodej akcií umožnil společnosti Eneos získat až 461 miliard jenů , což by znamenalo tržní hodnotu podniku 800 miliard jenů.
Agentura Reuters na začátku tohoto týdne informovala, že Eneos chce prostřednictvím IPO získat nejméně 400 miliard jenů. Rafinerie plánuje použít výnosy na investice do růstu a na zvýšení výnosů pro akcionáře.
Při této velikosti by JXAM podle údajů LSEG překonal říjnovou IPO společnosti Tokyo Metro a byl by největším vstupem na burzu v Japonsku od telekomunikační jednotky SoftBank v roce 2018.
Společnost JXAM je předním výrobcem rozprašovacích terčů, což jsou materiály používané k vytváření tenkých kovových vrstev při výrobě čipů.
Segment polovodičových materiálů této jednotky se v minulém finančním roce podílel na provozním zisku ve výši 81 miliard jenů přibližně jednou třetinou.
Společnost JXAM investovala do nového závodu na výrobu naprašovacích terčů v Arizoně.
Společnými globálními koordinátory IPO jsou společnosti Daiwa Securities, JPMorgan, Morgan Stanley a Mizuho.
