Akcie společnosti ISS vzrostly o více než 4% poté, co analytici ze společnosti Jefferies zvýšili své hodnocení z „držet“ na „kupovat“. Nová cílová cena byla stanovena na DKK 240, což je zvýšení z DKK 170.
Jefferies poukazuje na silnější obchodní dynamiku a zlepšující se volný cash flow jako důvody pro zvýšení optimistického postoje. V letošní roce již akcie ISS vzrostly o 35%, přičemž její ocenění zůstává atraktivní s očekávaným výnosem z volného cash flow kolem 10%.
Očekává se, že organický růst společnosti ISS vzroste na přibližně 5,5% v roce 2026, což překonává konsensus trhu, který počítá s 4,6%. Během letošního roku bylo podepsáno 15 nových smluv, včetně šesti nových dohod a osmi expanzí, což přispěje k více než 2% neto nového růstu.
Finanční perspektivy společnosti byly pozitivně přehodnoceny. Očekává se, že příjmy dosáhnou DKK 84,8 miliardy v roce 2025, DKK 89,4 miliardy v roce 2026 a DKK 93,4 miliardy v roce 2027. EBITA marže jsou předpovězeny na 5,1% v roce 2025 a 5,3% v roce 2027.
Chcete využít této příležitosti?Dividendy na akcii by měly vzrůst z DKK 3,3 v roce 2025 na DKK 4,3 do roku 2027. Kromě toho ISS oznámila zvýšení zpětného odkupu akcií na DKK 3 miliardy a má možnost repurchase až DKK 5 miliard do roku 2027.
Potenciálními katalyzátory růstu společnosti zůstává vyřešení sporu s Deutsche Telekom ohledně sporné smlouvy, která by mohla ISS přinést zpět DKK 600 milionů ve zadržených platbách a zlepšit marže na této dohodě, která trvá do roku 2029.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
