Společnost Wells Fargo zvýšila své prognózy příjmů z cloudových služeb a zlepšila hodnocení Amazonu na „Overweight“, přičemž poukazuje na silnější než očekávanou poptávku od hlavních zákazníků v oblasti umělé inteligence.
Analytici vedení Kenem Gawrelski oznámili, že nedávná vlna počítačových smluv, zahrnující téměř 320 miliard dolarů spojených se společností OpenAI, naznačuje, že „možnost trhu s cloudovými službami je mnohem větší, než se předpokládalo“. Očekává se, že se trh rozšíří na 873 miliard dolarů do roku 2029, což představuje 31% složený roční růst.
Dále se očekává, že podíl Oracle vzroste z 4% v roce 2024 na 15% v roce 2029. To je důsledkem celkového rozšíření trhu, které přinese více příjmů pro zavedené firmy. Firmě Amazon Web Services by měly ztráty podílu viditelně dosáhnout svého vrcholu v roce 2025.
Nový datový campus Project Rainier společnosti Anthropic v Indianě, který zahájí provoz v lednu 2026, by mohl přispět přibližně 14 miliardami dolarů ročně k příjmům AWS při plné kapacitě. Wells Fargo navýšila své odhady růstu příjmů AWS na 22% meziroční pro rok 2026, zatímco konsensus je 18%.
Dalším důležitým hráčem je Google Cloud, který podle analytiků vykazuje pozitivní dynamiku, zejména díky rostoucímu používání TPU a platformě Gemini AI. Pro rok 2027 a 2028 byly odhady příjmů GCP zvýšeny o 3% a 6%.
Společnost Microsoft se také těší z velkých třetích stran s kontrakty přesahujícími 25 miliard dolarů, což svědčí o přetrvávající poptávce a nedostatku nabídky. Odhady příjmů Azure pro roky 2026 a 2027 byly zvýšeny o 1% a 3%.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
