Morgan Stanley identifikoval nejlepší akcie v oblasti umělé inteligence, přičemž důraz klade na rozšíření vedoucích postavení ve sféře paměťových čipů. Podle analýzy investiční banky se investice do AI přesouvají z hardwaru na aplikace, přičemž prognózy pro AI polovodiče očekávají impozantní růst od 22 do 55 % v obdobích až do roku 2030.
Mezi hlavními hráči v tomto segmentu se výrazně prosazuje SanDisk Corporation, která byla povýšena na status „Top Pick“. Analytici favorizují technologii NAND nad DRAM, což je klíčové pro její očekávaný růst v aplikacích AI.
ASML je dalším důležitým aktérem s hodnocením „Overweight“ a cíleným ziskem z investice ve výši 1,3 miliardy eur do společnosti Mistral AI. Investice by měly usnadnit zkoumání AI aplikací pro její produkty a posílit její pozici na trhu.
Dalšími favority Morgan Stanley jsou SK Hynix a Samsung Electronics, přičemž poslední jmenovaný překonal kvalifikační testy pro produkt HBM3E od Nvidia. Samsung tak získává potenciál pro obrat a možnost v technologii HBM.
V Japonsku je Kioxia Holdings Corp hodnocena jako „Top Pick“ s unikátním řešením vyžadujícím nižší kapitálové výdaje. Plánuje také první emisi dolarových dluhopisů až do výše 3 miliard dolarů.
Tyto trendy a stabilní postavení v segmentu paměťových čipů ukazují, že výrobci paměti jsou stále lépe připraveni zachytit hodnotu ve rostoucím ekosystému AI. Očividně se blíží nový cyklus trhu a investoři by měli zvážit tyto doporučené akcie pro rok 2025.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
