Společnost CleanSpark Inc (NASDAQ:CLSK) zaznamenala pokles akcií o 6 % během poobchodních hodin v pondělí poté, co byla oznámena plánovaná emise 1 miliardy dolarů konvertibilních seniorních dluhopisů s datem splatnosti v roce 2032.
CleanSpark hodlá nabídnout 1 miliardu dolarů v rámci soukromého umístění podle pravidla 144A zákona o cenných papírech. Společnost plánuje poskytnout počátečním kupcům možnost zakoupit až dalších 200 milionů dolarů dluhopisů během 13 dnů od počáteční emise.
Z čistých výnosů z emise bude přibližně 400 milionů dolarů použito na zpětný odkup akcií od investorů, zatímco zbytek prostředků bude rozdělen na rozšíření portfolia energie a pozemků, vývoj datové infrastruktury, splácení úvěrů krytých bitcoinem a obecné korporační účely.
Nové dluhopisy budou nezajištěné, nebudou mít pravidelný úrok a hlavní částka se nebude akumulovat. Splatnost je stanovena na 15. února 2032, pokud nebudou dříve odkoupěny nebo konvertovány.
Společnost předpokládá, že zpětný odkup akcií od některých investorů proběhne současně s cenovým stanovením dluhopisů v rámci soukromě vyjednávaných transakcí. Cena za akcii se očekává, že se rovná uzavírací ceně akcií společnosti v den, kdy dojde k ocenění nabídky.
Dluhopisy a jakékoliv akcie, které mohou být vydány při konverzi, nebyly registrovány podle zákona o cenných papírech a nelze je nabízet ani prodávat ve Spojených státech bez registrace nebo příslušné výjimky.
Společnost CleanSpark Inc zaznamenala pokles akcií o 6 % během poobchodních hodin v pondělí poté, co byla oznámena plánovaná emise 1 miliardy dolarů konvertibilních seniorních dluhopisů s datem splatnosti v roce 2032.
CleanSpark hodlá nabídnout 1 miliardu dolarů v rámci soukromého umístění podle pravidla 144A zákona o cenných papírech. Společnost plánuje poskytnout počátečním kupcům možnost zakoupit až dalších 200 milionů dolarů dluhopisů během 13 dnů od počáteční emise.
Z čistých výnosů z emise bude přibližně 400 milionů dolarů použito na zpětný odkup akcií od investorů, zatímco zbytek prostředků bude rozdělen na rozšíření portfolia energie a pozemků, vývoj datové infrastruktury, splácení úvěrů krytých bitcoinem a obecné korporační účely.
Nové dluhopisy budou nezajištěné, nebudou mít pravidelný úrok a hlavní částka se nebude akumulovat. Splatnost je stanovena na 15. února 2032, pokud nebudou dříve odkoupěny nebo konvertovány.
Společnost předpokládá, že zpětný odkup akcií od některých investorů proběhne současně s cenovým stanovením dluhopisů v rámci soukromě vyjednávaných transakcí. Cena za akcii se očekává, že se rovná uzavírací ceně akcií společnosti v den, kdy dojde k ocenění nabídky.
Dluhopisy a jakékoliv akcie, které mohou být vydány při konverzi, nebyly registrovány podle zákona o cenných papírech a nelze je nabízet ani prodávat ve Spojených státech bez registrace nebo příslušné výjimky.
